盛科通信获开源证券买入评级，高端产品导入顺利，高强度研发夯实产业护城河
创始人
2024-08-29 11:16:40
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8月29日，盛科通信获开源证券买入评级，近一个月盛科通信获得1份研报关注。
研报预计盛科通信2024-2026年营业收入分别为13.62/17.37/22.05亿元，当前收盘价对应PS为10.87/8.52/6.72倍。2024年8月28日，盛科通信发布2024年半年度报告，2024H1实现营收5.32亿元，同比-17.28%，环比+35.06%。主要因为部分客户在2023H1加大了提货力度，今年公司建立长期订单机制，异动已逐渐消除。研报认为，公司在自研以太网交换芯片基础上不断丰富产品矩阵，有望抓住国产化需求浪潮，随着高端自研芯片陆续进入量产阶段，有望收回前期高额研发投入，逐步实现扭亏，看好公司长期发展。
风险提示：网络建设不及预期、政企客户拓展不及预期、中美贸易摩擦加剧等。
来源：金融界
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