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晋控煤业获开源证券买入评级，业绩逆势增长，关注资产注入和分红潜力

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2024-08-29 20:18:52

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2024年8月29日，晋控煤业获开源证券买入评级，近一个月晋控煤业获得4份研报关注。

研报预计公司2024-2026年归母净利润为33.9亿元、35.8亿元及37.5亿元，同比增长2.8%、5.6%和4.7%。研报认为，公司的营收受煤炭价格下降影响而同比下降，归母净利润增长主因期间费用及少数股东损益减少。此外，公司背靠晋能控股集团，根据山西国改政策，集团优质资产存在注入预期，外延成长空间广阔，研报因此维持买入评级。公司在今年上半年产销微降，但Q2产销环比改善，色连矿贡献主要增量。相应地，集团已签署解决同业竞争的协议，资产注入值得期待。根据此协议，晋能控股集团将采取措施，尽快使保留煤炭资产满足或达到注入晋控煤业的条件。另外，公司拟向全体股东每10股派发现金股利7.90元，合计分配利润13.22亿元，分红率为40%，若维持分红率不变，对应2024年归母净利润及当前股价，股息率为5.8%，公司分红率持续提升，高股息投资价值更加凸显。

风险提示：经济增速下行，资产证券化进度不及预期，煤炭价格大幅下跌。

来源：金融界

归母晋控评级控股集团业绩公司煤炭煤业资产注入买入晋能控股集团分红率开源证券研报

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