晋控煤业获开源证券买入评级，业绩逆势增长，关注资产注入和分红潜力
创始人
2024-08-29 20:18:52
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2024年8月29日，晋控煤业获开源证券买入评级，近一个月晋控煤业获得4份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润为33.9亿元、35.8亿元及37.5亿元，同比增长2.8%、5.6%和4.7%。研报认为，公司的营收受煤炭价格下降影响而同比下降，归母净利润增长主因期间费用及少数股东损益减少。此外，公司背靠晋能控股集团，根据山西国改政策，集团优质资产存在注入预期，外延成长空间广阔，研报因此维持买入评级。公司在今年上半年产销微降，但Q2产销环比改善，色连矿贡献主要增量。相应地，集团已签署解决同业竞争的协议，资产注入值得期待。根据此协议，晋能控股集团将采取措施，尽快使保留煤炭资产满足或达到注入晋控煤业的条件。另外，公司拟向全体股东每10股派发现金股利7.90元，合计分配利润13.22亿元，分红率为40%，若维持分红率不变，对应2024年归母净利润及当前股价，股息率为5.8%，公司分红率持续提升，高股息投资价值更加凸显。
风险提示：经济增速下行，资产证券化进度不及预期，煤炭价格大幅下跌。
来源：金融界
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