煌上煌获开源证券增持评级，调整门店扩张节奏，毛利率受益成本回落
创始人
2024-08-30 19:15:58
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8月30日，煌上煌获开源证券增持评级，近一个月煌上煌获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年分别实现收入19.5、22.8、26.3亿元，同比增长1.7%、16.9%、15.0%，实现归母净利润1.0、1.3、1.7亿元，同比增长43.2%、29.3%、32.3%。研报认为，公司费用投入保护加盟商门店经营稳定，下半年消费场景恢复，有望重回增长，公司为卤制品行业头部品牌，外部需求恢复后，门店有望重新扩张，维持盈利预测。闭店影响鲜货业务，静待行业底部反转。公司2024Q2毛利率为30.0%，同比提升3.4pct，主因去年鸭副原材料价格高位，导致成本高基数所致，预计2024全年鸭副产品等原材料保持平稳。
风险提示：食品安全风险，原材料涨价风险，终端需求影响同店经营风险。
来源：金融界
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