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中国太保获开源证券买入评级，负债端延续高质量增长

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2024-08-31 13:50:01

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8月31日，中国太保获开源证券买入评级，近一个月中国太保获得4份研报关注。

研报预计2024-2026NBV分别同比+15.6%/+12.0%/+11.0%，对应EV增速+7.3%/+7.1%/+7.7%。我们上调2024-2026年归母净利润预测至378/448/499亿元（调前337/398/439亿元），分别同比+38.7%/+18.5%/+11.4%。考虑公司寿险质效改善，财险延续高景气，我们预测年新合同服务边际89.2亿元，同比+18.5%。研报认为，受益营运经营及投资收益正偏差，太保寿险保险/投资服务业绩分别同比+7.8%/+173.7%，新能源车险同比+41.7%，赔付率/费用率分别分别-0.8pct/持平。投资收益/公允价值变动损益分别同比+57.5%/+292.7%，预计受益红利资产和债市上涨，分红和股息收入同比+25.5%，强化“股息价值”策略效果显现，权益OCI占比较年初+0.2pct至4.5%。

风险提示：长端利率超预期下行；寿险转型进展慢于预期。

来源：金融界

pct 寿险股息同比评级预测年新中国太保服务负债开源证券投资收益研报

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