中国太保获开源证券买入评级，负债端延续高质量增长
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2024-08-31 13:50:01
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8月31日，中国太保获开源证券买入评级，近一个月中国太保获得4份研报关注。
研报预计2024-2026NBV分别同比+15.6%/+12.0%/+11.0%，对应EV增速+7.3%/+7.1%/+7.7%。我们上调2024-2026年归母净利润预测至378/448/499亿元（调前337/398/439亿元），分别同比+38.7%/+18.5%/+11.4%。考虑公司寿险质效改善，财险延续高景气，我们预测年新合同服务边际89.2亿元，同比+18.5%。研报认为，受益营运经营及投资收益正偏差，太保寿险保险/投资服务业绩分别同比+7.8%/+173.7%，新能源车险同比+41.7%，赔付率/费用率分别分别-0.8pct/持平。投资收益/公允价值变动损益分别同比+57.5%/+292.7%，预计受益红利资产和债市上涨，分红和股息收入同比+25.5%，强化“股息价值”策略效果显现，权益OCI占比较年初+0.2pct至4.5%。
风险提示：长端利率超预期下行；寿险转型进展慢于预期。
来源：金融界
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