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九洲药业获开源证券买入评级，CDMO新增项目数稳健增长，积极建设新业务领域

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2024-08-31 14:14:16

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8月31日，九洲药业获开源证券买入评级，近一个月九洲药业获得5份研报关注。

研报预计公司的新兴业务领域将快速增长并有望贡献新增量。考虑CDMO与原料药部分领域竞争加剧，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为10.36/11.85/14.14亿元（原预计11.72/13.74/17.09亿元）。鉴于公司CDMO新增项目数量同比稳健增长、多肽业务快速发展有望贡献业绩新增量，维持“买入”评级。

研报认为，公司原料药CDMO管线日益丰富，2024H1新增项目数量同比增长14%；截至2024年6月底，项目总数达1103个，其中已上市、III期临床、I期/II期临床项目数量分别为34/81/988个，形成了可持续的漏斗型项目结构。同时，公司积极拓展制剂CDMO业务，2024H1公司制剂团队为60余家客户的百余个制剂项目提供服务，引入新客户近20家，服务项目数量同比增长约32%，营收增长超50%，制剂CDMO业务快速发展。

风险提示：药物生产外包服务市场需求下降，核心成员流失等。

来源：金融界

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