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中国黄金获开源证券买入评级，上半年归母净利润+10.6%

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2024-08-31 23:16:36

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8月31日，中国黄金获开源证券买入评级，近一个月中国黄金获得2份研报关注。研报预计，考虑到金价波动、消费环境低迷等因素，下调公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为11.16亿元/12.98亿元/14.98亿元（原值11.99亿元/13.88亿元/15.96亿元）。研报认为，公司作为业内央企，全产业链布局深筑黄金品类竞争优势，深度绑定省代有望持续成长，估值合理。

研究报告强调，公司的上半年黄金产品销售表现良好，黄金租赁相关的投资收益等影响业绩。公司投资收益为-2.4亿元（2023H1为-1.4亿元），主要是归还租赁黄金产生的损益；公允价值变动收益为-2.0亿元（2023H1为-1.1亿元），主要是租赁黄金日常核算产生的公允价值变动。

报告显示，公司计划从渠道驱动向产品驱动转型，全面启动品牌焕新工作。2024H1公司净增门店9家（加盟净增12家，直营净关3家），期末门店总数达4266家；发力加盟渠道，坚持“开大店、开好店、开精品店”策略。

风险提示：市场竞争加剧、金价波动、渠道扩张不及预期、新品不及预期等。

来源：金融界

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