9月2日，中国能建获开源证券买入评级，近一个月中国能建获得2份研报关注。

研报预计中国能建发布2024年半年报，公司收入利润同比增长，新签订单规模同比增长，公司新能源业务持续发展，投资运营业务潜力充足。我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为90.5、106.0、123.3亿元，公司整体业务结构平衡，发展势头稳健，不断在新能源、新科技领域开展探索，维持“买入”评级。公司2024H1实现营业收入1962.41亿元，同比增长1.11%；归母净利润27.81亿元，同比增长4.67%；经营性现金流-145.15亿元，基本每股收益同比增长5.0%。公司上半年销售毛利率12.19%、销售净利率2.34%，分别同比+1.26pct、-0.02pct。分业务看，勘测设计及咨询业务、工程建设业务、工业制造业务、投资运营业务分别实现营业收入人民币78.12亿元、1649.83亿元、146.43亿元、131.40亿元，同比+22.65%、+2.90%、-5.33%、-11.19%，公司2024年上半年完成新签合同额7386.01亿元，同比增长14.35%，实现境内新签合同额人民币5632.20亿元，同比增长15.81%；实现海外新签合同额人民币1753.81亿元，同比增长9.90%；其中，“一带一路”共建国家新签合同额同比增长44.25%。公司新能源累计并网装机容量1163.7万千瓦，其中：风电286.9万千瓦，太阳能788.7万千瓦，生物质发电22.4万千瓦，新型储能65.9万千瓦。传统能源业务控股装机容量208.7万千瓦，其中火电130.4万千瓦，水电78.3万千瓦。研报认为，公司整体业务结构平衡，发展势头稳健，不断在新能源、新科技领域开展探索。

风险提示：新能源投资增速不及预期、多元化业务运营不及预期、海外业务进展速度不及预期。

来源：金融界