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招商蛇口获开源证券买入评级开发业务毛利率承压，资产运营业务稳健提升

创始人

2024-09-03 07:21:30

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9月3日，招商蛇口获开源证券买入评级，近一个月招商蛇口获得8份研报关注。

研报预计招商蛇口2024年中报，受结转毛利率下降影响，公司结转业绩不及预期。公司拿地聚焦核心城市，可售货源较充足，融资渠道畅通，看好低价项目结转结束后业绩持续修复。而预计公司2024-2026年归母净利润为63.9、70.3、74.4亿元。结转毛利率下降，扣非净利润基本持平。销售权益比提升，上半年拿地强度有所减弱。资产运营收入同比增长，融资成本持续压降，具有良好的投资前景。

研报认为，公司维持盈利预测。公司上半年实现销售金额1009.5亿元，销售面积438.7万方，其中开发业务毛利率同比下降5.6pct至12.2%。公司上半年获取7宗地块，位于上海、广州、成都等一二线城市，计容建面80.1万方，新推盘项目首开去化率同比+17%，销售金额排名克而瑞榜单第五。资产运营收入36亿元，同比+15%，预望公司未来的业绩将持续增长。

风险提示：市场恢复不及预期、房价调控超预期、多元化业务运营不及预期。

来源：金融界

评级公司毛利率招商预期开发买入蛇口同比增长业务招商蛇口开源证券研报

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