滨江集团获开源证券买入评级，结转毛利率承压下滑，杭州大本营拿地稳健_linux资讯

滨江集团获开源证券买入评级，结转毛利率承压下滑，杭州大本营拿地稳健

创始人

2024-09-03 09:50:23

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9月3日，滨江集团获开源证券买入评级，近一个月滨江集团获得6份研报关注。

研报预计滨江集团发布2024年中报。公司上半年结转规模下降，结转毛利率承压下滑，但销售排名逆势提升，新增土储优质，融资结构持续优化。预计公司2024-2026年归母净利润为30.8、38.3、44.1亿元。公司投资聚焦长三角优质城市，看好高价地结转后盈利修复可期。研报认为，公司上半年实现营业收入242.0亿元，同比-10.5%；归母净利润11.7亿元，同比-28.7%。利润下滑主要由于房地产板块结转毛利率下降8.71至9.58%，现金流转负主要由于拿地强度较高，销售回款同比减少。公司上半年实现销售金额582.3亿元，同比下降37.1%，克而瑞行业销售排名提升至第8。公司上半年在杭州拿地10宗，总投资金额223亿，权益金额112亿，新增货值超350亿；7-8月在杭州拿地3宗，拿地金额50.4亿元，权益比100%。截至上半年末，公司总土储1290万方，杭州土储占比66%，浙江省内其他二三线城市占比25%，浙江省外占比9%，土储分布结构优质。

风险提示：销售回暖不及预期、杭州市场去化不及预期、公司拿地不及预期。

来源：金融界

净利润滨江集团同比评级公司毛利率大本营买入销售杭州土储开源证券

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