中矿资源获开源证券买入评级，布局锗行业，盈利增长点不断丰富_linux资讯

中矿资源获开源证券买入评级，布局锗行业，盈利增长点不断丰富

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2024-09-04 17:53:47

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2024年9月4日，中矿资源获开源证券买入评级，近一个月中矿资源获得12份研报关注。

研报预计，公司步入三季度，锂盐价格出现较大幅度下跌，开源证券下调了2024年盈利预测。然而暂不考虑新布局板块利润，维持2025~2026年盈利预测，预计2024~2026年归母净利润分别为9.69、15.81、21.93亿元，此前预计2024年为11.57亿元。公司新增布局铜、锗板块，丰富盈利增长点，维持“买入”评级。公司利用Tsumeb冶炼厂的资源价值，计划对Tsumeb冶炼厂现有的铜冶炼生产线进行改造可行性研究，增加锗锌冶炼生产线，尽早实现资源商业化生产，为公司中长期发展提供新的利润增长点。充分利用尾矿资源，预计新增10亿营收。我们假设增加锗锌冶炼生产线规模与目前铜冶炼厂产线规模相当，年处理能力为26万吨，假设锗/锌/铜冶炼回收率分别为60%、90%、85%，对应产量分别约为40吨、1.7万吨、1083吨，按照目前锗/锌/铜价格分别为1.7万元/Kg、2.3万元/吨、7.4万元/吨（均含税）价格测算，可为公司贡献营收约10亿元，考虑到使用资源为尾矿库，采矿成本得到节约，公司各产品生产成本或将处于较低水平，有望为公司贡献新的利润增长点。

风险提示：项目建设进度不及预期、海外政策风险、商品价格大幅下跌等。

来源：金融界

评级 Tsumeb 公司布局中矿买入冶炼资源行业盈利增长点开源证券冶炼厂

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