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中信证券：电子回归正常需求下的旺季节奏 AI相关高景气
创始人
2024-09-19 09:18:28
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中信证券发布研报称，24Q3电子行业回归正常需求下的旺季节奏，其中消费电子回归正常，汽车工业温和复苏，AI相关高景气。下游来看，苹果(AAPL.US)Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游端拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链龙头、IoT芯片龙头、CIS、设备龙头、被动龙头、算力相关PCB等。

来源：金融界AI电报

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