光大证券：台积电Q3毛利率和Q4指引显著超预期 AI需求表态积极
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2024-10-20 16:28:11
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光大证券发布研报表示，台积电24Q3业绩和24Q4指引大超预期，盈利能力强劲；公司对AI需求表态积极，AI成重要业绩驱动力。高产能利用率和成本优化助推毛利率水平，公司持续受益于制程向更先进节点迁移趋势，且海外晶圆厂陆续量产。光大证券认为以下均利好公司维持较快营收增长和高盈利能力：1）公司持续受益于先进制程迁移，公司表态2nm需求较3nm更强劲，预计2nm未来设计产能超过3nm；2）先进封装五年内营收增速超过公司平均水平，且其毛利率向公司平均水平接近，成新增长业务；3）公司基本独享AI芯片制造红利，AI时代下竞争格局改善。
来源：金融界AI电报
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