开源证券受罚冲击波,已有75亿债券取消发行
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2024-10-22 20:24:57
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财联社10月22日讯(编辑 杨斌)因主承销开源证券债券承销业务被暂停,今日中信证券、湖南洞庭资源控股集团有限公司均公告取消原定的债券发行计划,取消发行规模合计达75亿元。因主承销商暂停承销资格而取消债券发行的情形较为少见,关注相关发行人后续的发行计划。

根据中信证券最新公告,公司原计划于2024年10月23日至25日发行面向专业机构投资者的公开发行次级债券(第一期)。由于主承销商开源证券无法参与本期债券发行承销工作,经协商,决定取消本次债券发行。

根据原发行公告,中信证券拟发行的本期债券分为两个品种,其中品种一债券期限为273天,品种二债券期限为3年,各品种的最终发行规模总额合计不超过60亿元。债券原计划在10月22日进行网下询价,确定票面利率并公告最终票面利率。

另外,湖南洞庭资源控股集团有限公司也于今日公告,由于主承销商开源证券无法参与“24洞庭03”、“24洞庭04”的发行承销相关工作,经发行人、主承销商协商一致,决定取消取消债券发行。“24洞庭03”与“24洞庭04”的计划发行规模均为7.5亿元,期限5年,募集资金拟用于偿还有息债务。

就在10月18日,证监会发布了《关于对开源证券股份有限公司采取暂停债券承销业务措施的决定》,暂停开源证券债券承销业务半年。证监会称,开源证券在个别公司债券项目中未勤勉尽责,导致募集说明书中存在误导性陈述。在承销多项绿色债券时未审慎核查把关,造成债券发行人依托虚假、无收益或有明确资金来源且即将建成等项目违规融资、重复融资,约定用于绿色项目的资金被挪为他用。此外,开源证券在多个投行项目中质控核查把关不严。

近期,债券取消发行并不少见,特别是自9月债市波动以来。据企业预警通统计,9月,共计46只信用债取消/推迟发行,规模239.32亿元。10月至今,累计已有36只信用债取消/推迟发行,规模239.26亿元。

从近三个月债券取消/推迟发行的原因来看,“市场波动”仍是最主要的原因,相关债券只数占46.92%。其他原因还包括“融资计划调整”、“技术性原因”等。

业内人士指出,因主承销商暂停承销资格而取消债券发行的情形较为少见。一般而言,主承销商失去业务资格,发行人应有替代安排。对于有联席主承销商的,经各方同意后可由联席主承销商履行相关责任和义务。

根据募集说明书,海通证券是中信证券本次拟发行债券的主承销商,而开源证券实为联席主承销。本期债券是证券公司次级债券,是由证券公司向专业机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券,募集资金将用于补充营运资金。

来源:财联社 杨斌

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