开源证券:AI技术向终端渗透 声学硬件产业链迎量价齐升机遇
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2025-02-24 22:48:12
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智通财经APP获悉,开源证券发布研报称,随DeepSeek等生成式AI技术向终端渗透,语音交互正从"被动响应"向"主动智能"升级。据Canalys,2025年全球个人智能音频设备出货量将达到5.33亿台,同比增长8%,叠加交互需求提升带来硬件层面升级,声学硬件产业链迎来量价齐升的机遇。端侧AI音频设备带来实时降噪、AI语音交互等功能,提升消费者体验,有望驱动存量设备升级换代。建议关注受益标的:艾为电子(688798.SH)、敏芯股份(688286.SH)。

开源证券主要观点如下:

AI交互能力提升需硬件能力匹配提升

AI交互能力提升需硬件能力匹配提升。在AI时代,耳机等音频终端不仅仅是音频播放设备,它们将增加音频功能、消除噪音,并提升音质,成为人机交互的重要媒介。硬件能力的系统化升级本质是重构耳机的"感官神经系统",从信号采集、信息处理都需要突破传统设备的性能阈值,升级主要集中两个方向:

(1)信号采集—高信噪比:AI驱动的主动降噪和语音交互依赖高精度声场建模,高信噪比耳机能够支持其在嘈杂环境下捕获进行交互,拓宽应用场景,提升使用体验。根据Omdia,信噪比高于64dB的MEMS麦克风在消费领域的复合年增长率将达到8.7%,到2027年销售量将接近30亿个。

(2)信息处理—高算力与低功耗:AI驱动的实时音频处理对算力提出新要求,需突破传统DSP的能力边界,例如集成NPU提升能效。同时算力的提升也需功耗同步降低,保证续航。

AI端侧革新催生消费电子需求新周期

生成式AI向终端渗透或将重构音频终端需求:一方面,端侧AI音频设备带来实时降噪、AI语音交互等功能,提升消费者体验,有望驱动存量设备升级换代。据洛图科技(RUNTO)数据,2024年8月,中国在线电商平台的AI耳机虽然在耳机/耳麦总销售额中仅占1.4%,但增长速度惊人,与去年同期相比,销量增长763.3%,销售额翻了近14.5倍。预测2024年,中国AI耳机的电商市场销量有望突破20万副,同比增长预计可达488.7%。

另一方面,AI交互入口向多形态延伸,AI眼镜行业迎来了新品密集发布期。AI眼镜作为一种融合视觉、听觉等重要感知交互方式的可穿戴设备,有望率先成为“人工智能+消费”的重要新产品,成为下一个出货量过亿的消费电子终端。

受益标的

艾为电子(688798.SH):全球领先的音频功放芯片供应商,例如其推出的内置Digital Smart K旗舰产品AW88396for,内置丰富音效和保护算法DSP、具极低底噪和静态功耗,同时结合算法创新实现高品质音频体验。

敏芯股份(688286.SH):MEMS麦克风出货量全球第三,信噪比68dB的高信噪比麦克风已开始送样,2024年开始大批量出货,70dB信噪比产品已达送样阶段,并积极与行业头部客户探讨相关应用场景及客户新产品的选型。

风险提示:下游需求不及预期,技术迭代不及预期。

来源:智通财经网

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