原创 AI芯片需求强烈,中国企业不仅抢购美国芯片,还囤积韩国芯片
创始人
2024-08-08 15:42:43
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AI行业的繁荣,引发了全球一轮又一轮的抢购AI芯片热潮,AI芯片龙头NVIDIA自然开心得合不拢嘴,而对中国企业来说除了抢购NVIDIA的AI芯片之外,由于AI芯片对特定存储芯片HBM芯片的需求增长,中国企业还从韩国大举进口存储芯片。

海关数据显示中国从韩国进口的芯片猛增四成,而中国进口芯片整体增速大约一成多,从韩国进口的芯片增速更快,部分原因就在于HBM芯片,韩国两大厂商三星和SK海力士恰恰又是全球前两大存储芯片企业,他们在研发存储芯片方面天然有技术优势。

HBM全名为高频宽存储器(HBM,High Bandwidth Memory),通过将DRAM芯片以先进封装技术与NVIDIA的GPU芯片封装在一起,由此缩短了GPU芯片读取数据时间,进一步提升AI芯片的整体性能。

韩国的三星和SK海力士以及美国美光占有全球DRAM芯片市场超过九成的市场份额,他们与AI芯片龙头NVIDIA制定了HBM存储芯片的技术标准,由此掌握了标准制定权的韩国和美国存储芯片在HBM芯片占有了垄断的市场地位。

技术和标准都握在韩国和美国芯片手里,导致中国的AI企业采购HBM芯片就只能从他们手里采购,而韩国由于地利优势,韩国的HBM存储芯片获得中国大多数AI企业采用,不过近期中国企业大举增加HBM芯片采购量,则与美国有关。

美国已连连对美国本土的NVIDIA采取措施,限制NVIDIA对中国出口先进的AI芯片,为此NVIDIA不得不持续为中国市场定制AI芯片,以确保从中国市场获得了收入。中国市场为NVIDIA的重要市场,曾为NVIDIA贡献四分之一的收入,在美国的限制下,中国市场为NVIDIA贡献的收入占比已降低到一成多。

在美国限制NVIDIA对中国市场供应高性能AI芯片之后,中国企业一是采购更多NVIDIA的定制芯片,以多颗NVIDIA的AI芯片实现原来一颗芯片就能实现的性能,另一种方法则是采用国产的AI芯片,有国产AI芯片企业表示他们的AI芯片性能已能媲美NVIDIA的A100芯片。

如此情况下,业界普遍担忧,美国在眼见仅限制NVIDIA的AI芯片效果未如预期,普遍担忧美国可能对韩国占据优势的HBM芯片采取措施,限制韩国的存储芯片企业对中国出售高性能的HBM芯片,而且韩国的存储芯片不是美国企业,美国采取限制措施没有心理负担,所采取的限制措施可能更严格。

面对这种预期,中国企业开始大举采购韩国的HBM芯片,推动了韩国的存储芯片对中国的出口猛增,而此时恰逢全球存储芯片价格大涨,美国和韩国几乎完全垄断的HBM芯片价格更是猛涨,这也推动了三星和SK海力士的利润猛增,三星公布的二季度业绩预告更指利润猛增14倍以上,可见存储芯片价格的上涨有多离谱。

这样的现实说明,中国芯片自立自强真的太重要了,否则只要美国一采取措施,中国各个行业都相当被动,就如这次的HBM芯片,即使韩国芯片大举涨价,中国企业也只能咬牙认了,先买到手更重要,积极囤积HBM芯片,这也是中国企业的无奈吧。

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