安琪酵母获开源证券买入评级，国内需求恢复，盈利能力改善
创始人
2024-08-08 16:11:26
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8月8日，安琪酵母获开源证券买入评级，近一个月安琪酵母获得6份研报关注。
研报预计公司2024年H1营业总收入71.75亿元，同比增+6.86%；扣非前后归母净利润6.91、5.96亿元，同比+3.21%、-2.50%。2024Q2营业收入36.92亿元，同比增+11.30%，扣非前后归母净利润3.72、3.01亿元，同比+17.26%、+7.32%。由于2024Q2国内收入改善，上调2024-2026年归母净利润预测至14.04/17.50/22.06亿元（前值13.66/17.07/21.57亿元）。研报认为，对于公司主营领域，分业务看，2024Q2酵母、制糖、包装、其他业务营收同比+12.2%、-40.1%、-17.1%、46.4%，其中酵母主业连续两个季度增速回升，呈现恢复态势，制糖业务增速下降主因高基数及糖价下降影响。分区域看，国内、国际市场营收同比+6.6%、+19.0%，国内营收增速在波动中恢复，连续两个季度改善，预计促销积极提振二季度销售；国际市场营收增速仍保持较快增长，势头依然良好。
风险提示：汇率波动风险、降价风险、国际需求下降风险。
来源:金融界
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