新洁能获开源证券买入评级，2024H1业绩显著复苏
创始人
2024-08-15 11:09:20
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2024年8月15日，新洁能获开源证券买入评级，近一个月新洁能获得8份研报关注。
研报预计公司2024H1实现营收8.73亿元，同比+15.16%；归母净利润2.18亿元，同比+47.45%；扣非净利润2.14亿元，同比+55.21%；毛利率35.78%，同比+5.24pcts；2024Q2单季度实现营收5.02亿元，同比+30.40%，环比+35.01%；归母净利润1.18亿元，同比+42.25%，环比+17.50%；扣非净利润1.31亿元，同比+75.96%，环比+56.33%；毛利率36.53%，同比+6.85pcts，环比+1.77pcts。受益于下游需求复苏，我们上调公司2024/2025/2026年盈利预测至4.59/5.89/7.52亿元，我们看好汽车等领域带来的成长动能，维持“买入”评级。MOSFET各品类贡献营收增量，IGBT有望复苏。
研报认为，分下游看，2024H1工控自动化、泛消费类、光伏储能、汽车电子、AI算力及通信、智能短交通营收占比分别为42%/18%/14%/13%/9%/4%;汽车电子领域，比亚迪的供应产品数量同比增长超5成，实现更多车规产品的引进；光伏储能领域，公司大力推广SGT类产品，形成订单增量；AI服务器领域，产品已应用于GPU领域海外头部客户并实现大量销售，未来营收有望快速增长。
风险提示：下游需求不及预期；客户导入不及预期；技术研发不及预期。
来源：金融界
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