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药石科技获开源证券买入评级，在手订单增速稳健
创始人
2024-08-19 18:15:42
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2024年8月19日，药石科技获开源证券买入评级，近一个月药石科技获得2份研报关注。

研报预计2024-2026年归母净利润为2.00/2.38/2.80亿元。研报认为，公司活跃客户数量达726家，同比增长8.77%；新增客户137家，同比增长34.31%。公司在手订单增速稳健，同比增长超过20%。公司持续加强海外市场拓展，完善区域市场布局，完成瑞士子公司设立；同时，公司注重于终端客户的开发，新增与两家全球TOP10药企采购系统对接，订单数量有明显提升。CDMO业务持续赋能全球客户，业务能力得到MNC进一步认可。药物开发及商业化阶段的产品和服务收入5.78亿元。来自MNC收入2.16亿元，同比增长45.84%，收入占比提升至29.03%。新承接订单21个，交付订单11个，海外客户项目数量占比近50%，其中制剂CMO项目有望转化为商业化订单。

风险提示：大客户订单波动的风险，客户流失风险，产能爬坡不及预期等。

来源：金融界

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