金山办公获东吴证券买入评级,C端稳健,AI推进
创始人
2024-08-21 09:45:43
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8月21日,金山办公获东吴证券买入评级,近一个月金山办公获得1份研报关注。

研报预计公司2024年上半年各部门业绩符合预期,2024年,新会员体系、AI、信创都是边际向上的趋势。若考虑到宏观降速对未来的预期影响,预计下调2024-2026年收入预测至51.97/72.54/87.61亿元(原预测57.10/77.44/101.7亿元);下调2024-2026年归母净利润预测至15.35/22.31/27.08(原预测17.00/24.38/32.1亿元)。研报认为,公司在C端订阅制度变革过渡及AI商业化正在推动基本面的二次提速。同时,B端订阅受到宏观因素的影响,但展望未来三年期间信创有望逐步恢复,带动授权业务的向上增长。

风险提示:产品迭代不及预期,付费转化不及预期,行业竞争加剧,下游IT支出低于预期。

来源:金融界

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