金山办公获东吴证券买入评级，C端稳健，AI推进
创始人
2024-08-21 09:45:43
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8月21日，金山办公获东吴证券买入评级，近一个月金山办公获得1份研报关注。
研报预计公司2024年上半年各部门业绩符合预期，2024年，新会员体系、AI、信创都是边际向上的趋势。若考虑到宏观降速对未来的预期影响，预计下调2024-2026年收入预测至51.97/72.54/87.61亿元（原预测57.10/77.44/101.7亿元）；下调2024-2026年归母净利润预测至15.35/22.31/27.08（原预测17.00/24.38/32.1亿元）。研报认为，公司在C端订阅制度变革过渡及AI商业化正在推动基本面的二次提速。同时，B端订阅受到宏观因素的影响，但展望未来三年期间信创有望逐步恢复，带动授权业务的向上增长。
风险提示：产品迭代不及预期，付费转化不及预期，行业竞争加剧，下游IT支出低于预期。
来源:金融界
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