海澜之家获开源证券买入评级，Q2线下承压线上高增，斯搏兹并表，延续高分红
创始人
2024-08-22 13:45:21
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8月22日，海澜之家获开源证券买入评级，近一个月海澜之家获得5份研报关注。
研报预计，考虑线下客流疲软，消费信心仍在恢复，同时团购业务承压，我们下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润27.8/29.4/32.2亿元（原为31.5/35.3/38.8亿元），预计主品牌电商高增势头延续、运动板块及海外稳步推进，维持“买入”评级。研报认为，公司2024H1收入113.70亿元，归母净利润16.36亿元，其中2024Q2收入51.93亿元，归母净利润7.50亿元。线上收入及盈利能力进一步提升，2024H1线上收入22.1亿元，高增带动收入占比20.28%，Q2线上收入增加56.41%至13.65亿元。斯搏兹并表致其他品牌净开，Q2直营/加盟收入-1.3%/-1.76%。斯搏兹并表增厚利润，主品牌存货周转良好。
风险提示：线上增长、线下店效恢复、运动板块进展不及预期。
来源：金融界
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