8月22日,爱博医疗获开源证券买入评级,近一个月爱博医疗获得3份研报关注。
研报预计2024年上半年公司实现营收6.86亿元,归母净利润2.08亿元,扣非归母净利润1.99亿元,毛利率69.68%,净利率29.05%。2024年上半年公司人工晶体及隐形眼镜板块增长超预期,预计公司2024-2026年归母净利润为4.03/5.24/6.67亿元,维持“买入”评级。2024上半年公司人工晶体业务实现营收3.19亿元,隐形眼镜业务实现营收1.83亿元,收入占比达到26.76%,其中天眼医药实现收入0.85亿元,净利润682.42万元,福建优你康实现收入0.62亿元。依托公司研发优势持续提升产线效率。2024年上半年公司角膜塑形镜业务实现收入1.13亿元。
研报认为,公司的长期发展前景看好,具有研发平台型企业的定位,且有丰富的在研项目,预计隐形眼镜等临床项目加速推进,进展良好。
风险提示:国内政策变动、角塑行业竞争格局恶化、隐形眼镜业务不及预期等。
来源:金融界