芒果超媒获开源证券买入评级，爆款综艺驱动会员收入增长，关注储备内容释放
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2024-08-22 19:48:31
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8月22日，芒果超媒获得开源证券买入评级，近一个月芒果超媒获得5份研报关注。
研报预计2024H1公司营业收入为69.60亿元（同比+2.46%），归母净利润为10.65亿元（同比-15.45%）；2024Q2公司营业收入为36.36亿元（同比-1.52%），归母净利润为5.93亿元（同比-16.68%）。研报认为，盈利能力承压，2024H1互联网视频业务收入为49.57亿元（同比-3.57%）；会员/广告/运营商业务收入分别为24.9/17.2/7.5亿元，同比分别+26.8%/-3.8%/-46.0%。爆款综艺驱动会员收入增长，小芒电商GMV提升，盈利能力承压。芒果TV在2024H2推出多部综艺，同时储备影视剧超80部，包括《国色芳华》（2024年7月底杀青）《小巷人家》《水龙吟》《灿烂的风和海》等，常青综艺及潜力剧集有序推出，或驱动业绩修复。
风险提示：综艺剧集表现不及预期，AI应用进展不及预期等。
来源：金融界
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