洛阳钼业获开源证券买入评级，铜钴产量同比高增，业绩创历史新高
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2024-08-26 17:45:27
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8月26日，洛阳钼业获开源证券买入评级，近一个月洛阳钼业获得3份研报关注。
研报预计，2024H1公司实现营业收入1028亿元，同比增长18.56%，实现归母净利润约54.17亿元，同比增加670.43%，创历史新高；经营性现金流净额表现稳健，同比增长23.02%至107.79亿元。其中，受益于刚果（金）铜业务量价齐升，2024Q2公司实现营业收入566.97亿元，同比增长33.58%，实现归母净利润33.46亿元，同比增长766.68%，环比增长61.49%。研报认为，看好洛阳钼业TFM及KFM项目产量稳定释放，叠加铜价中枢长期向上，维持2024-2026年盈利预测不变，预计2024-2026年归母净利润分别为116.0/156.7/190.5亿元。看好公司未来的项目进展，核心产品产量维持增长，成为全球矿产铜重要增量，2024H1实现铜产量31.38万吨，同比增长100.74%，实现钴产量5.40万吨，同比增长178.22%，对全球重要矿产铜增量做出了贡献。
风险提示：原材料价格波动风险；项目进展不及预期；政策变动风险。
来源:金融界
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