鼎泰高科获开源证券买入评级，二季度业绩增速拐点初现
创始人
2024-08-27 06:43:42
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8月26日，鼎泰高科获开源证券买入评级，近一个月鼎泰高科获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润2.86/4.15/5.45亿元（2024-2025年原值为3.79/5.39亿元），当前股价对应PE为22.7/15.6/11.9倍。研报认为，下游AI需求景气带动刀具产品结构优化，产能建设推进打开刀具成长空间。公司业务拓展卓有成效，受益于PCB行业产品结构变化，研磨抛光材料营收近0.70亿元，同增28.6%；智能数控装备营收约0.24亿元，同增265.5%；功能性膜材料营收约0.68亿元，同增146.34%。公司持续拓宽产品线，前瞻布局3C等应用领域的研磨抛光材料；车载膜已小批量交付，陆续交货多家Tier-1、Tier-2厂商；激光钻孔等设备技术取得较大进展，业务增长动力储备充足。
风险提示：下游需求复苏不及预期；产能建设不及预期；产品拓展不及预期。
来源：金融界
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