持续推进“人工智能+”!高增长AI概念股出炉
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2025-03-05 19:51:30
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人工智能(AI)大幅提升了人类认识和改造世界的能力,是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。一批类似DeepSeek的中国科技企业,开源共享推动人工智能技术在全球的普遍应用,为世界贡献了“中国智慧”。

3月5日上午,国务院新闻办公室举行的吹风会上,《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛介绍,人工智能领域青年人才聚集,要把更多资源向年轻人倾斜,支持他们去闯,去放手干,营造更好的创新生态和开放包容的环境,使他们更好发展。

陈昌盛称,今年《政府工作报告》提出持续推进“人工智能+”行动,就是要抓住这次人工智能技术突破的机遇,使我国的数字技术与制造优势、市场规模优势充分结合,推动人工智能大模型的广泛应用,努力推动人工智能真正能够赋能千行百业、走进千家万户。

DeepSeek开源重塑全球AI格局

2025年年初,中国人工智能企业深度求索公司(DeepSeek)正式发布DeepSeek-R1大模型,DeepSeek通过优化算法设计和硬件配置,大幅降低了AI模型的计算需求,从而降低了AI技术的使用门槛。

凭借出色的成本效益、惊人的推理速度以及开源生态,DeepSeek在全球爆火出圈。2月初,DeepSeek在全球140个国家和地区的应用市场下载排行榜同时登顶。这是重要的里程碑,展现了中国的技术自信,开辟出一条技术普惠与全球共生的新路径。

在DeepSeek之后,阿里巴巴、百度、字节跳动等多家中国公司的AI模型纷纷加入开源阵营。业界人士认为,这些由中国科技企业推出的开源模型将推动AI技术走向普惠,进一步增强中国AI产业的实力,也让其在全球AI生态系统中占据更加重要的位置。

克罗地亚AI研究专家德拉戈·奇利加表示,DeepSeek的成功首先在于它的低成本和高效能,而且其开源模式也向世界证明:最现代化的工具并不是特权,而是人人都可以获得的。奇利加说,中国愿意与世界分享AI资源,促进AI的普惠化发展,这意味着,中国正在重塑全球AI的发展格局。

中国AI厚积薄发

中国AI技术创新成果“井喷式”涌现,离不开政策层面的前瞻布局。早在2017年,中国政府就发布了《新一代人工智能发展规划》,明确提出要加快AI与经济、社会深度融合的目标,部署构筑AI发展的先发优势。2021年,开源相关内容更是明确列入“十四五”规划中,引发各地积极推动技术革新进程。2024年末的中央经济工作会议确定,2025年要抓好的九项重点任务之一是以科技创新引领新质生产力发展,建设现代化产业体系,开展“人工智能+”行动。

如今,中国已孵化超3000万个开源项目,覆盖了从芯片到框架再到应用的整个产业链。据工业和信息化部去年12月的数据,中国软件开发者数量突破940万,开源参与者数量排名全球第二。

不论是在人工智能专利还是基础设施建设方面,中国已经走在世界前列。世界知识产权组织发布的报告显示,2014年至2023年,中国生成式人工智能专利申请量超3.8万件,居世界第一,是第二名美国的6倍。

工业和信息化部数据显示,当前我国在用算力中心标准机架数超过900万架,算力总规模全球排名第二,与五年前相比,增幅达到1.85倍以上。这一数字不仅标志着我国算力基础设施的跨越式发展,更折射出数字经济时代国家竞争力的全面提升。

中国作为全球人工智能发展的主要参与者,正积极实施“人工智能+”战略,持续加大在算力基础设施上的投资,优化全国算力中心布局,以应对日益增长且多样化的算力需求。《中国算力发展报告(2024年)》显示,国内建成、在建、拟建的智算中心已达百余家,遍布我国30座城市。

随着更多算力基础设施持续投入运营,中国算力规模未来将达到更高水平。IDC发布的《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》显示,2025年中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS,预计到2028年将达到2781.9EFLOPS。此外,据测算,2025年中国通用算力规模将达到85.8EFLOPS,预计到2028年将达到140.1EFLOPS。预测显示,2023~2028年期间,中国智能算力规模年复合增长率预计达到46.2%,通用算力规模预计复合增速达到18.8%。

产业增长潜力大

人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,不仅具有溢出带动性很强的“头雁”效应,而且对经济发展正在产生全方位、全链条、全周期的深刻影响。加快发展人工智能技术和产业,可为我国高质量发展提供新动能。

普华永道预测,未来人工智能或将对全球GDP产生显著拉动作用。其中,中国到2030年预计将因AI实现高达7万亿美元的额外GDP增量,相当于2023年全年GDP的40%,成为因AI最受益的经济体之一。

赛迪顾问认为,2025年中国人工智能产业将迎来爆发式增长,增速领跑全球。中国人工智能产业在未来10年将呈现出显著的增长趋势,并在全球市场中占据重要地位。从2025年到2035年,中国人工智能产业规模预计将从3985亿元增长至17295亿元,复合年增长率为15.6%,预计2030年中国人工智能产业规模突破1万亿元。

根据中国互联网络信息中心发布的《生成式人工智能应用发展报告(2024)》,我国初步构建了较为全面的人工智能产业体系,相关企业超过4500家,核心产业规模已接近6000亿元人民币,产业链覆盖芯片、算法、数据、平台、应用等上下游关键环节。

从过去数年的市场表现来看,人工智能核心公司股价走势远强于大盘。证券时报·数据宝以中证人工智能产业指数(931071.CSI)(注:该指数在为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中,根据人工智能业务占比和总市值的综合指标,选取50家最具代表性公司作为样本股)为基础,观察这些AI核心龙头股的表现。

据数据宝统计,截至3月5日收盘,上述50只AI核心龙头近两年来平均涨幅达到66.15%,超同期上证指数逾65个百分点,9股累计涨幅翻倍,包括武纪-U、协创数据、中际旭创、新易盛、拓维信息等,这些个股与AI产业链的芯片、光模块、算力密切相关。

众多人工智能核心公司中,哪些公司最受机构青睐?据数据宝统计,机构评级次数最多的是中际旭创,该公司为光模块龙头企业,据业绩快报,公司2024年净利润51.71亿元,同比增长137.9%;其次是中兴通讯、金山办公、石头科技、神州泰岳、韦尔股份等。

从未来增长潜力来看,根据5家以上机构一致预测,2025年、2026年净利润增速均有望超30%的AI核心龙头股有17只,如寒武纪-U、科大讯飞、澜起科技、瑞芯微、新易盛等。

以寒武纪为例,东吴证券在研报中表示,寒武纪在技术路径上采取通用型智能芯片的开发路线,兼具高性能和低功耗,适配多场景应用,与国内外竞争者相比具备显著优势。作为国产AI芯片稀缺标的,公司有望同时受益于AI行业的蓬勃发展以及算力国产替代的双重逻辑。

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责编:林丽峰

校对:杨舒欣

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