山煤国际获开源证券买入评级，关注新产能和高分红_linux资讯

山煤国际获开源证券买入评级，关注新产能和高分红

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2024-09-03 12:55:11

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9月3日，山煤国际获开源证券买入评级，近一个月山煤国际获得4份研报关注。

研报预计山煤国际2024-2026年实现归母净利润为30.8/33.8/36.8亿元（前值为41.2/47.8/54.5亿元），同比-27.8%/+9.8%/+8.8%。研报认为，考虑到公司上半年煤炭产销量及煤价下滑影响，我们下调了公司在上述年份的盈利预测。然而，公司的产能释放进展顺利，叠加分红比例有望提高，公司的长期投资价值显现。尤其在Q2，公司的煤炭产销量和自产煤的售价都有所改善，其中自产煤的盈利有所增长。

此外，公司的煤炭产能有序释放，分红比例有望提高。根据公司发布的《2024年-2026年股东回报规划》显示，若公司在该年度有正的可分配利润、审计报告标准无保留意见、重大投资计划或现金支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币时，公司计划2024年-2026年各年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的60%，这进一步突显了公司的长期投资价值。

风险提示：需要注意的是，如果经济增速低于预期、煤炭价格下跌、以及煤炭产销量不及预期均可能对公司的营收造成影响。

来源：金融界

分配利润山煤国际评级月山公司影响煤炭买入产能低于预期山煤开源证券产销量

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