佳禾食品获开源证券买入评级，植脂末承压、咖啡调整显效
创始人
2024-09-03 12:54:54
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9月3日，佳禾食品获开源证券买入评级，近一个月佳禾食品获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润为1.68/1.90/2.09亿元（原值为2.14/2.46/2.84亿元）。研报认为，主要系植脂末需求明显下滑，且营销/渠道拓展加大费用投放所致。考虑到高毛利的植脂末销售承压，新品类利润贡献爬坡仍需时间，我们下调2024-2026年盈利预测，对应EPS0.42/0.48/0.52元，当前股价对应PE为26.3/23.3/21.2倍。公司产品线齐全，随市调整能力突出，新产能、新客、新品培育成效已逐步显现，看好后续利润端边际改善趋势。
风险提示：咖啡业务进展不及预期，原材料价格波动，食品安全问题等。
来源:金融界
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